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2016年公司盘点:并购潮头谁领风骚

2017-1-19 15:29:59 来源:www.netsuzhou.com 编辑:tengyii 我要评论
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  2016年的A股并购市场风起云涌,在创造了并购体量新高度的同时,也呈现出各种并购新气象。盘点交易金额前十的案例,国企改革、中企海淘、借壳上市各领风骚。

  2016年公司盘点:并购潮头谁领风骚

  NO.1 *ST济柴获注中石油755亿金融资产

  在停牌不足5个月后,*ST济柴迎来“脱胎换骨”的机遇,公司于2016年9月6日披露重组草案,拟以发行股份及支付现金购买中石油集团持有的中油资本100%股份,并募集配套资金。

  具体交易方案为:一是以截至2016年5月31日的全部资产与负债作为置出资产,作价4.62亿元与中油资本100%股权中的等值部分进行置换;二拟通过发行股份及支付现金购买中石油集团持有的中油资本100%股权,标的资产作价755.09亿元,公司拟向中石油集团发行69.85亿股及支付现金60.36亿元,合计支付资产置入置出的差额部分750亿元;三是拟以10.81元/股向中建资本、航天信息等十名特定对象非公开发行股份合计不超过17.58亿股,募资资金不超过190亿元,用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。

  公司表示,本次重组将集团金融板块相关资产注入上市公司,打造综合性金融服务平台和资本运营平台,符合国有企业混合所有制改革的精神,有利于完善金融业务体制机制,优化国有资产资源配置和运行效率。

  *ST济柴在2016年9月14日复牌后,连拉7个涨停板,短暂调整后,再次上扬拉出4个涨停,股价从停牌前的12.91元(收盘价)最高上涨至24.29元。

  1月13日,中石油集团持有的中油资本100%股权转让至公司的股东变更工商登记手续已办理完毕。公司股票交易自1月16日起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST济柴”变更为“石油济柴”。

  NO.2 渤海金控百亿美元加码飞机租赁业务

  渤海金控在2016年12月9日晚间公告,公司、公司全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议,拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务,具体方式是Park收购CIT Leasing持有的C2公司100%股权,交易价格约为99.95亿美元(折合人民币667.46亿元)。

  公司表示,本次交易完成后,渤海金控的飞机租赁业务将进一步增强,业务规:褪谐≌加新式??徊教嵘,且相关协同效应也将于整合过程中逐步释放。资料显示,CIT系纽交所上市公司, 主要从事商业银行及零售和社区银行、全球运输行业融资租赁业务,其将全部商业飞机租赁业务分离并新成立C2公司,根据C2公司经审计的2015年财务数据,C2公司实现的营业收入为11.9亿美元,净利润3.86亿美元。

  目前,公司重大资产重组相关文件正接受深交所的事后审核。公司于2016年12月19日收到深交所下发的重组问询函,并于22日进行了回复。

  NO.3 快递巨头顺丰作价433亿借壳鼎泰新材

  2016年堪称“快递巨头证券化元年”,在申通作价169亿借壳艾迪西、圆通宣布借壳大杨创世后,顺丰后来居上,作价433亿借壳鼎泰新材。

  鼎泰新材2016年5月23日披露交易预案,以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换;以2015年12月31日为基准日,顺丰控股100%股权预估值448亿元,经交易各方协商一致,公司拟置出资产作价8亿元,拟置入资产作价433亿元(剔除现金分红15亿元),差额425亿元由公司拟以10.76元/股,向顺丰控股全体股东发行股份约39.5亿股购买。同时,公司拟采用询价方式,向不超过10名对象定增募资不超过80亿,扣除中介费用及相关税费后将用于标的公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。

  本次交易构成借壳,交易完成后,上市公司实际控制人变更为王卫。公司2016年5月31日复牌后,股价走出12个涨停板。

  公司于2016年12月12日收到证监会下发的重组核准批复,截至2016年12月27日,公司本次重大资产重组事项已完成拟购买资产顺丰控股过户手续及相关工商变更登记事宜。

  NO.4 天海投资60亿美元收购IMI剑指全球供应链在A股市场长袖善舞的:较狄巡宦?愎?谧什?摹捌唇印,其借着“走出去”的东风,又将目光投向了海外。天海投资2016年2月19日公告,拟以每股38.9美元的价格,收购美国纽交所上市公司Ingram Micro Inc.(下称IMI,中文名“英迈”)100%股权,交易价款预计达60亿美元。

  公告显示,IMI是一家在纽交所上市的电子产品分销与供应链企业。收购完成后,IMI将成为:郊?攀杖胱罡叩某稍逼笠,带动其加速国际化发展进程,并将作为“:较怠蔽锪鞑?捣⒄怪械闹匾?换,实现物流产业向供应链运营商转型,在提高效率的同时,提供一站式服务内容。此前,:较祷故展毫擞⒐?吠缸懿看舐、世界最大航空地面服务及货运服务供应商Swissport100%股权。

  天海投资2016年12月7日披露,公司于2016年12月5日(美国纽约时间)完成本次重大资产购买交割。

  NO.5 青岛海尔54亿美元收购通用电气家电业务资产2016年开年伊始,青岛海尔就迈开了“海淘步伐”,公司于2016年1月16日发布重大资产购买预案,公司拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产,交易金额为54亿美元(增值率185.41%)。

  财务数据显示,截至2015年9月末,公司此次交易标的资产总额为35.35亿美元,所有者权益18.92亿美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入57.83亿美元、59.08亿美元和46.58亿美元,息税前利润分别为1.76亿美元、2.00亿美元和2.23亿美元。

  公司1月12日披露了重大资产购买实施情况报告书,除需向沙特投资总局提交的申请文件尚在准备中,本次交易标的资产中标的公司股权转让均已完成;非股权资产中的部分知识产权(如商标、著作权等)的权利人登记尚未实施完毕,该等登记事项通常情况下可于2年内完成,且对本次交易及交割无实质性法律障碍。

  NO.6 世纪游轮300亿收购网络游戏公司Alpha

  世纪游轮2016年10月21日公告,公司拟以39.34元/股向交易对方发行6.48亿股、并支付现金50亿元,合计作价305亿元收购网络游戏公司Alpha全部A类普通股。同时,公司拟以43.66元/股价格,向巨人网络募集配套资金不超过50亿元,全部用于支付本次交易中的现金对价。交易完成后,上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,上市公司将合计持有Alpha100%的股份。

  公司表示,交易完成后,公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力,切入休闲社交类游戏市。?蛟烊?蚧?挠蜗贩⑿性擞?教,并借助标的公司精准的用户分析及营销能力,帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级,提升营销推广能力,扩大市场占比,落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略,增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

  公司2016年12月2日披露,公司已取得重庆市对外贸易经济委员会颁发的《企业境外投资证书》,尚需获得国家发改委的备案以及证监会的核准。

  NO.7 美的集团近40亿欧元要约收购库卡

  作为家电龙头,美的集团的“海淘”瞄准了“工业4.0”。公司2016年5月19日披露,拟筹划通过要约方式收购在德国上市的全球领先的机器人及智能自动化公司KUKA Aktiengesellschaft(简称“库卡集团”)事宜,预计交易对价最高不超过40亿欧元(折合人民币约292亿元);同年6月16日发出要约收购文件,拟通过全面要约的方式获得库卡集团30%以上股份。

  作为“百年老店”,库卡机器人位列“世界机器人四大家族”,在德国制造业网络化战略“工业4.0”中占据主导地位,旗下共有库卡机器人、库卡系统、瑞仕格三大业务板块。数据显示,库卡集团2014年度、2015年度分别实现销售收入20.96亿欧元、29.66亿欧元,归母净利润分别为6810万欧元和8680万欧元。

  2017年1月7日,公司公告完成了本次要约收购中涉及的库卡集团股份的交割工作并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项,通过境外全资子公司MECCA International (BVI) Limited合计持有库卡集团37,605,732股股份,约占库卡集团已发行股本的94.55%,要约收购价格为每股115欧元。

  NO.8 *ST天利获注中石油251亿工程资产

  继将755亿金融资产注入*ST济柴后,中石油集团又将251亿元工程资产注入旗下*ST天利。

  *ST天利2016年9月10日披露重组预案,交易包括三部分,一是公司向天利石化出售其(除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的)全部资产与负债,置出资产作价2114.99万元;二是向实际控制人中石油非公开发行股份及支付现金收购管道局工程公司、工程建设总公司、寰球工程、工程设计总公司、昆仑工程、东北炼化、中油工程等七家公司各100%股权,标的资产作价251.31亿元;三是公司以不低于4.73元每股的价格,向不超过十名特定对象发行不超过12.68亿股(锁定期12个月),募集资金总额不超过60亿元,用于支付本次重组的现金对价。

  *ST天利表示,本次重组有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。此外,本次交易完成后,上市公司与中石油集团原有的同业竞争问题将得到较好处置,也可避免公司因继续亏损而被暂停上市。

  市场表现上,*ST天利停牌前收盘价5.38元,公司股票2016年9月22日复牌后,连拉4个一字涨停板。

  公司1月4日公告,本次发行股份购买资产的标的资产由中石油集团转让至本公司的股东工商变更登记手续已经完成。

  NO.9 长城电脑吸并长城信息 对价227亿元

  家底殷实的中国电子产业集团(CEC)近两年持续推动集团的资产重组和证券化,在对面板产业进行了重组后,持续对旗下集成电路(IC)和信息技术资产(IT)进行重组。

  长城电脑与长城信息于2016年2月24日晚同时发布公告,长城电脑拟以新增发行股份换股合并长城信息,并以其持有冠捷科技24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.98%股权进行置换,同时长城电脑以非公开发行股份方式购买中原电子剩余35.02%股权、圣非凡100%股权、中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的1.65亿元债权;此外,长城电脑拟发行股份募集配套资金不超过80亿元。长城信息全部资产及负债的价值与置入资产的对价之和为2,272,826.15万元。

  公司表示,本次交易注入军工资产后,新上市公司的盈利能力将得到大幅提升。资料显示,本次拟整合的长城电脑、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司均属于中国电子“二号工程”的核心企业,业务覆盖自主可控计算、军工信息化系统及装备、云计算、行业解决方案、海洋信息安全产业等领域,相关业务水平多处于国内领先地位;掌握众多自主可控和信息安全的核心技术;在军队国防、政务等关键领域和重要行业,具有深厚的行业理解、丰富的服务经验、稳定良好的合作关系。

  公司1月13日披露,本次重大资产重组换股已获得证监会核准及相关必要批准,本次重大资产重组换股实施的换股股权登记日为1月17日,长城信息将于18日摘牌终止上市。

  NO.10 江苏国信注210亿资产 *ST舜船转型“信托+火电”

  保壳紧要关头,江苏国信终于正式出手拯救*ST舜船。

  *ST舜船2016年4月29日公告,公司拟收购间接控股股东江苏国信集团旗下210亿元信托及火力发电资产。

  具体来看,*ST舜船拟通过发行股份方式购买江苏国信集团持有的江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权、国信扬电90%股权、射阳港发电100%股权、扬州二电45%股权、国信靖电55%股权、淮阴发电95%股权、协联燃气51%股权。其中,江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定,*ST舜船拟以8.91元每股向交易对方发行股份以支付对价,发行的股票数量合计23.58亿股。

  同时,公司以不低于8.91元每股非公开发行股份进行配套融资,拟募集配套资金不超过66亿元,用于支付本次交易的中介费用、增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金。

  公司表示,本次交易完成后,*ST舜船将实现由原有亏损业务向信托业务及火力发电业务的转型,从而改善公司经营状况,提高公司的资产质量,增强持续盈利能力。

  公告显示,公司于2016年12月16日收到证监会出具的资产重组批复,截至2017年1月10日,公司重大资产重组实施完毕。鉴于重组完成,公司拟将公司名称由“江苏舜天船舶股份有限公司”变更为“江苏国信股份有限公司”。

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